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管涛:全球美元荒缓解,美国股债均受外资青睐
网络热点   浏览:0   2024/02/23

管涛:全球美元荒缓解,美国股债均受外资青睐

  全球美元荒缓解,美国股债均受外资青睐——12月美国国际资本流动报告点评

  凭澜观涛

  摘 要

  2023 年外资净增持量略有下降但美债继续受到追捧,并将现金类资产转为证券类资产。2023年美国录得国际资本(不含跨境直接投资)净流入 8645 亿美元,虽然较上年下降 46.6%,但绝对规模仍排名史上第五位;其中,私人外资净流入 6785 亿美元,较上年减少57.4%,为连续第10年持续净流入;官方外资净流入 1860 亿美元,增长 6.17 倍,为连续第四年净流入。从TIC三大项目来看,2023年美国长期证券项目录得约1万亿美元净流入,较上年减少12.9%,绝对规模位居历史第二;短期证券项目由上年的净流入1943亿美元转为净流出1029亿美元,为2013年以来的首次年度净流出(主要是由于净减持其它可转让资产所致);银行对外负债也由上年净流入2546亿美元转为净流出519亿美元,为2020年以来的首次年度净流出。从具体资产项目的净买卖来看,就美债投资的整体情况而言,外资持有美债余额 80561 亿美元,由上年减少 4503 亿转为增加 7660 亿美元,余额和增加额均创历史新高。其中,净买入美债 6708 亿美元,正估值效应 952 亿美元。私人和官方外资均净增持短期和中长期美债。就美股而言,私人和官方外资在2023年分别净买入607亿美元和291亿美元,逆转了上年分别净卖出2106亿美元和162亿美元的情形。就政府机构债而言,私人和官方外资在2023年分别净买入1199亿美元和401亿美元,分别较上年净买入规模下降15.3%和75.2%。就企业债而言,私人和官方外资在2023年分别净买入2812亿美元和230亿美元,分别较上年净买入规模增长90.9%和38.7%。

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网络热点   浏览:1   2024/02/23

美国50ETF两天内跌停,跨境ETF市场波动加剧,2024年新发行产品涌入,规模增速达45.53%

美国50ETF遭遇跌停 跨境ETF市场波动

1月30日,美国50ETF连续两日出现跌停现象,市场波动性显著增强。易方达MSCI美国50ETF自1月29日起价格下跌,并在1月30日复盘后持续跌停。

尽管跨境ETF市场近期波动较大,但新产品仍在不断涌入市场。例如,汇添富MSCI美国50ETF于1月30日开始发行,预计发售期将持续至2024年3月22日。

招商证券分析师任瞳指出,2023年跨境ETF市场规模保持快速增长,尤其是美国和日本等品种受到投资者的青睐。到2023年底,跨境ETF总规模约为2860亿元,增速达到45.53%。日本市场ETF规模增长尤为显著,超过了5倍。

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网络热点   浏览:1   2024/02/21

美国比特币ETF助力加密市场:50亿美元涌入,交易量激增57%

美国比特币ETF推出助力加密货币交易

得益于美国新推出的比特币交易所交易基金(ETF),美国加密货币交易所的比特币交易变得更加便捷。研究公司Kaiko的数据显示,今年美国交易场所的交易行为在比特币中间价2%以内买卖行为中平均占比接近一半,这一数据跨越了美国比特币现货ETF的推出。这一指标反映了市场的流动性,流动性越好,该指标数量越多。2023年,非美国平台在比特币市场深度上占据了大部分份额。

美国比特币ETF吸引巨额投资

今年1月11日,九个美国比特币ETF首次亮相,同时Grayscale比特币信托基金也在同一天转换为比特币ETF。包括贝莱德和富达投资在内的这些产品迄今已吸引了50亿美元的投资净流入。这些产品的推出刺激了比特币价格在过去12个月里翻了一番。

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